从“百舸争流”到“七雄争霸”，中国汽车业大整合催生全球竞赛新秩序

发布时间：2025-05-11　点此：697次

3月29日，国务院国资委相关担任人在我国电动轿车百人会论坛上表明，下一步将对整车央企进行战略性重组，进步工业集中度。战略性重组的方针是集中心企的研制制作和商场等优势资源，打造具有全球竞赛力、具有自主中心技能，引领智能网联革新的国际一流轿车集团。此外，还将鼓舞央企加大其他协作。

国资委开释的音讯透露了轿车职业深度整合的信号，也被看作为我国轿车职业在新能源转型与全球化竞赛布景下的一次严重战略调整。我国车企在新能源轿车年代快速兴起，攻破了燃油车年代合资品牌的防地。但与此一起，我国车市价格战此伏彼起，商场集中度在加快提高，关停并转现象不断演出，轿车商场竞赛格式没有构成定局。

盘古智库最新发布的一份陈述显现，2025年开年，春风与长安的战略重组、吉祥极氪与领克的整合、广汽与华为的跨界联盟等事情，标志着职业已从“单打独斗”转向“合纵连横”的深度整合阶段。未来，职业将进入“战国七雄”年代：商场集中度提高，资源向头部靠拢，技能壁垒成为护城河。从“百舸争流”的春秋年代，迈向“强者恒强”的战国纪元，这场革新不只会重塑职业格式，更将推翻全球轿车工业的权利地图。

全球轿车业地图重构

全球轿车工业历经百年演化，从前期区域商场集中化到跨国集团竞合，再到智能化年代的生态重构，阅历了多轮整合。轿车工业革新浪潮中，我国车企在全球轿车工业中的位置无足轻重。

从全球不同商场来看，欧洲、美国、日本均经过方针与本钱力气构成了寡头独占的竞赛格式。欧洲以群众、戴姆勒、宝马、雷诺、Stellantis五大集团构筑技能壁垒，美国“底特律三巨子”（福特公司、通用轿车、克莱斯勒）凭仗规划效应主导商场，日本政府推动丰田、日产整合30余家企业构成集约化格式。

盘古智库陈述将全球车企吞并浪潮分为三个阶段。自1980年后，全球化浪潮催生了跨国并购，通用和福特别离并购多家品牌、戴姆勒和克莱斯勒吞并等行动缔造了全球轿车商场“6+3”体系（通用、福特、丰田、群众、戴姆勒、雷诺+本田、宝马和美丽），2002年这些车企掌控了全球90%的产能；而2008年金融危机是一个转折点，通用破产、克莱斯勒联婚菲亚特折射出传统形式危机，与此一起，我国商场爆发式增加推动了吉祥等开展，全球车市格式向“6+X”演化，现代-起亚跻身头部、戴姆勒拆分事务后跌出前十，全球轿车工业旧次序被推翻；2020年电动化与智能化触发全球轿车工业深度重构——欧洲PSA与FCA吞并为Stellantis集团成为全球第四大轿车集团，丰田-斯巴鲁同享电动途径、日产-雷诺重构股权，我国车企经过技能输出（如比亚迪刀片电池）与本钱运作（吉祥收买沃尔沃）重塑全球竞赛规矩，工业鸿沟从机械制作向软件生态加快搬迁，规划效应与技能创新成为双轨制生计规则。

乘联分会数据显现，2024年全年全球轿车销量为9060万台，同比增加2%。乘联分会秘书长崔东树着重，我国轿车商场对全球的影响力巨大，尤其是在2016至2018年间，我国轿车占全球约30%，尽管2019年略有下降，但2020年后敏捷上升，2024年直接冲到了34.7%。本年2月份，比亚迪和吉祥在全球轿车商场排名中位居前列，别离排在第六位和第七位。

我国车企正阅历从”技能引进”到”技能输出”的蜕变：新能源智能轿车年代，群众与小鹏协作，比亚迪刀片电池技能授权丰田，华为ADS智驾体系搭载在奥迪等外资品牌轿车上。我国车企在技能上的跃迁，推动我国在电动化、智能化范畴建立起全工业链优势。

值得注意的是，我国已成为全球榜首大轿车出口国。盘古智库陈述猜测，到2035年，我国轿车出口将构成以新能源整车+智能化解决方案+基础设施EPC为支柱的复合出海形式，真实完成从“产品输出”向“工业规矩输出”的升维跨过。此外，以300万辆作为进入国际前十的门槛大略估量，未来国内商场竞赛格式安定后，全球十大轿车集团中至少5家将来自我国。

存亡竞速

盘古智库陈述显现，回忆全球轿车工业百年整合进程，企业生计的中心才能一直环绕技能迭代与商场适应才能打开。优胜者往往在技能才能、商场化、全球化三大维度中有杰出体现。这三重才能的交错构建起现代车企生计矩阵：技能才能决议开展上限，商场化检测运营功率，全球化衡量战略纵深。未来竞赛中，能将前沿技能成果转化为规划效益，在价格战中坚持健康现金流并保持研制投入，并经过地缘布局涣散危险的企业，方能穿越周期持续领跑。

国内商场来看，燃油车年代，合资品牌牢牢把控着我国车市，德系、日系、美系和韩系车类似于战国七雄，我国10家销量超越100万辆的车企中，合资公司一度占到其间7席。但就在合资品牌沉浸在我国巨大的商场盈利中时，我国商场正在产生巨大的革新，轿车动能加快从燃油车切换至新能源轿车。现在，比亚迪牢牢坐稳国内销量冠军宝座，曩昔多年销量排名前三的南北群众和上汽通用已与其摆开较大距离。我国轿车工业协会发布的数据显现，2025年2月，自主品牌乘用车市占率初次突破了70%，其间比亚迪、吉祥、长安和奇瑞拿下了近50%的比例。

伴随着燃油车商场比例的急剧萎缩，“关停并转”此前两年已在合资品牌范畴不断演出。从几年前铃木、欧宝退出我国商场，到马自达在我国商场吞并事务，再到北京现代、长安福特、神龙轿车等变卖工厂减肥，部分合资品牌正在加快阑珊。另一方面，此前狂奔的造车新势力已开始构成头部企业，而多个品牌现已走向破产。近两年来，华为、小米等科技新贵参加造车大军，智能化浪潮下，轿车商场竞赛格式不断改变。在轿车产能全体过剩和商场竞赛的日益加剧下，职业吞并现象仍在演出，车企排位不断改变。

“未来两三年，我国轿车将进入新能源轿车主导商场开展的新阶段。而现在有至少3000多万辆的燃油车产能和2000多万辆的新能源轿车产能，其间新能源轿车产能大多是新建。现在，油车产销量及盈利率大幅下降，产能很多放空面对存亡存亡的严重危机，有一些企业现已歇业关闭，轿车工业生态重构火烧眉毛。”工信部原副部长苏波在2025我国电动车百人会论坛上表明，主张政府主管部门赶快研讨拟定相关方针引领和辅导，在大力推动燃油车企加快电动化转型的一起，支撑新能源轿车新增产能，首要经过对燃油车企的吞并重组、股份制改造、财物收买等方法来完成，不再大规划征地新建产能，削减持续并行开展构成的更大资源糟蹋。

盘古智库陈述指出，我国轿车工业并购整合将沿五大途径加快演进，重构”七雄争霸”新格式，包含央国企经过重组优化资源配置、外资并购本乡新势力（如Stellantis控股零跑）获取智能化技能、头部民企经过参股/保管盘活国有产能（如民企运营国资搁置工厂）、企业间并购快速获取技能/途径（如新势力吞并二三线品牌）、民企收买外资不良财物完成技能吸收与品牌重塑（如吉祥整合宝腾）。根据全球轿车工业整合规则及我国商场竞赛态势研判，未来十年我国轿车工业将加快向“2+5”队伍格式演进：即以比亚迪、吉祥控股为中心的头部（300万辆级主体），叠加经过战略重组构成的五大主力集团（去芜存菁后的国企/新势力/商场型玩家），整合后终究构成2+5的格式（乃至小于7家）从而分为四大队伍。关于轿车企业来说，年销售量300万可“进入主桌打牌”，100万是“生计底线”。比亚迪、吉祥组成榜首队伍，提早拿到“出线权”；归纳一汽、春风、长安、广汽、上汽、北汽各方面体现及轿车销量状况，或将经过行政主导式重组完成产能优化，未来只留2-3家；奇瑞、长城、抱负、鸿蒙智行、小米、小鹏、蔚来、零跑等存留2-3家；其他企业则被筛选或并购。

从合资车企“商场换技能”到我国车企技能输出”，我国轿车业逆袭。而当价格战的硝烟渐散，技能创新与生态构建的耐久战将摆开帷幕。在电动化、智能化、全球化的三重浪潮中，我国车企正以整合者姿势，书写归于自己的年代的答卷。

(本文来自榜首财经)

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